先进制造的机遇！

这周末我们团队学习了一条先进制造赛道，即汽车智能装备。智能制造装备行业产业链可以分为上游零部件、工业机器人本体制造商、中游智能制造系统解决方案供应商和下游终端应用。（一）汽车智能装备行业概述汽车制造业是国民经济的重要组成部分，汽车制造业也是近现代工业中生产装配线应用最早、生产装配技术最为成熟的产业，汽车制造业最早在20世纪初由福特采用流水线装配方式进行规模化生产，汽车也因此成为普及世人的交通工具。随着生产装配线百余年的发展，汽车制造业成为自动化、智能化程度最高的制造产业之一，汽车智能制造装备需求量较大，对装备的智能化技术和工艺要求很高。汽车制造智能装备反映了一个国家整个制造业的装备整体水平，同时发展汽车制造智能装备对其他制造业起着示范作用，对实现整个制造业的智能化具有重要意义。按汽车整车制造的主要工艺划分，汽车智能制造装备包括冲压、焊装、涂装、总装四大类，各自投入占比一般为20%、25%、35%、20%。公司汽车智能装备产品主要为汽车白车身智能连接生产线、汽车动力总成智能装测生产线以及数字化运营管理系统软件，是市场容量较大的细分领域。（二）汽车智能装备行业发展前景1、我国下游汽车市场广阔，为汽车智能装备制造业提供巨大的发展空间近年来，随着国民收入的增长，居民购买力不断提高，消费升级的趋势日益显著，乘用车也逐步进入快销品的行列。截至2019年底，全国汽车保有量达2.6亿辆，比2018年增加2122万辆，但中国平均每千人保有量仅为180辆左右，而美国为837辆，与国际成熟市场相比，我国千人汽车保有量仍处于较低水平。因此，汽车行业仍然有较大的发展空间，将继续带动着汽车制造及其配套行业的发展。2、下游汽车行业持续固定资产投资是汽车智能装备的直接驱动力汽车产业新资本的进入和持续的固定资产投资是汽车智能装备的直接需求，汽车产业的固定资产投资除了厂房建设，主要为生产设备投资，随着工业基础的进步，智能制造已经成为汽车制造业的主流，汽车智能装备获得了巨大的发展机遇和广阔的发展空间。根据国家统计局公布的数据，我国汽车制造业的总投资额从2011年的6027亿元增长至2019年的13355亿元，期间的年均复合增长率为10.5%，汽车制造业的庞大固定资产投资规模，为智能制造装备行业提供了广阔的市场空间。3、新能源汽车行业蓬勃发展助推汽车智能装备需求同步增长随着社会对环境保护、节能降耗的日益重视，节能、减排、低耗已成为汽车工业发展的焦点，推进新能源汽车产业化是大势所趋，新能源汽车行业蓬勃发展助推汽车智能装备需求同步增长。4、汽车整车制造的智能化水平有提升空间汽车行业是全球也是我国工业机器人应用最早、应用数量最多、应用能力最强的行业之一，其生产过程的流水化作业非常适合机器人的导入。汽车智能制造成套装备作为汽车整车企业重大的固定资产投入，对资金需求较高，国外高端汽车品牌制造厂的智能化水平相对更高，而国内大部分汽车厂已实现自动化，但是智能化水平仍然较低。根据IFR数据显示，中国在汽车行业的机器人密度为发达国家的1/4至1/2，虽然我国汽车行业机器人集成应用发展较好，但仍与发达国家的机器人应用水平存在差距。因此，汽车智能化装备系统的普及率提升空间仍然广阔。5、国家战略引导汽车产业和装备制造业“走出去”，海外业务发展潜力巨大在国家系列政策引导下，中国车企“走出去”经历了“整车单纯出口—海外建立销售网络—海外并购或建厂”三大阶段，并基本实现规模化。东南亚、俄罗斯、南美、非洲等地汽车市场潜力巨大，海外发展正成为自主品牌车企新的经营战略。“一带一路”战略的深化实施，为我国装备制造业走出去提供了契机，且成效比较明显，高铁、电力装备、工程机械装备、汽车装备等都已成为中国制造的“新名片”。（三）智能装备制造行业未来发展趋势1、数字化及智能化不断提高数字化及仿真模拟的大规模应用：数字化制造技术可以帮助企业在实际投入生产之前即能在虚拟环境中模拟仿真和测试，在生产过程中也可同步优化整个生产流程，包括人机交互舒适度分析、离线程序的应用与导入、电气程序虚拟调试及虚实互联等，最终实现高效的柔性生产线集成，实现产品快速上市。生产全过程数字化：生产全过程数字化是将“人、机、料、法、环”五个层面的数据连接、融合并形成一个完整的闭环系统，通过对生产全过程数据的采集、传输、分析、决策，优化资源动态配置，提升产品质量管控。智能技术驱动制造业智能升级：近年来物联网、5G、人工智能等新的技术不断应用到制造业中，与制造业不断进行深度融合。智能制造中海量传感器和人工智能平台的信息交互，和人机界面的高效交互，对通信网络有多样化的需求以及极为苛刻的性能要求，灵活、可移动、低时延和高可靠的通信是实现智能制造的最基本要求，而新一代信息通讯5G技术的迅猛发展正好切合了这一需求。2、大规模个性化定制生产潮流带来对智能制造的新要求大规模个性化定制是当前汽车工业的发展潮流，更是我国汽车工业在智能制造时代获取竞争优势的重要途径，是我国汽车企业突破既有产销模式、实现用户需求驱动的跨越式发展的重要手段。3、车身轻量化引领车身连接系统发生技术革新在未来相当长的时间内，汽车制造业将会面临愈加激烈和复杂的竞争，节能和环保都会是世界汽车工业发展的主要话题，而车身轻量化的实现则是解决这一问题的重要途径。研究表明，单台车身重量每减轻1%，其油耗对应可以降低0.6%～1%，尾气释放减少0.5%，轻量化效益明显。目前主要实现途径有以下几种：1）零件结构优化，如底板变截面梁的应用以及基于拓扑学的四门加强板优化等；2）加工工艺改进，如侧围以塑性、强度更高的热成型高强度钢取代传统的冷轧钢、镀层低碳钢等；3）新型轻量化材料的使用，目前常用的新型材料有铝合金、碳纤维、钛合金等。其中铝合金密度低，比强度高，在显著减重的同时仍然能够大幅提高车身零部件的刚性，因此得到了极大推广。传统的电焊等连接工艺无法适用于铝材料，因此需要采用新工艺来实现铝材料连接。（四）行业内的主要企业对比柯马（上海）工程有限公司：柯马于1997年正式进军中国市场，并于2000年成立了独资企业柯马（上海）汽车设备有限公司，自2010年7月起正式更名为柯马（上海）工程有限公司。涉及的业务有车身焊装、动力总成、机器人、通用工业系统、飞机制造以及尺寸工程。上海ABB工程有限公司：ABB是全球技术领导企业，通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案。库卡自动化设备（上海）有限公司：库卡是世界自动化生产领域和装配线解决方案的领先供应商之一。（六）行业发展面临的机遇1、下游汽车行业正处于重大变革时期目前，汽车行业正处于重大变革时期，新能源汽车的崛起和发展对汽车行业的市场和格局产生重大影响，也对上游设备供应商产生重大影响。近年来，随着储能技术的发展、汽车工艺的进步以及社会环保意识的深入普及，新能源汽车开始进入市场并快速发展，在国内新能源汽车的年销量已经超过100万辆，成为汽车市场的重要组成部分，新能源汽车领域的固定资产投资也成为汽车上游的设备供应商重要的市场增长点。2、国家制造强国战略是智能制造行业快速发展的有力保证我国已成为世界上首屈一指的汽车生产和汽车消费大国，汽车工业成为我国国民经济最重要的支柱产业之一，汽车工业也成为我国制造强国战略实施的代表产业，国家在宏观调控和政策引导方面，对智能装备制造、人工智能和汽车产业等行业的政策支持力度不断加大。3、凭借技术发展和品牌优势，进口替代成为重大机遇国内的汽车装备供应商在与外资的竞争中往往处于劣势，尤其是在部分高端装备领域，现今依然存在较高的进口依存度，就智能装备领域而言，部分高端的核心部件生产线依然采用外资品牌厂商生产。随着国内技术的积累和不断突破，以及在高端客户不断巩固和加强品牌优势，可以逐步抢占外资厂商的市场份额，这对国内厂商而言是重大发展机遇。4、“双积分”政策持续推动电动化比例提高，新能源汽车电驱动系统面临重大发展机遇新版“双积分”有助于车企根据自身实际情况进行合理安排以更好的完成考核要求，进一步提升车企研发生产新能源汽车的积极性，从而有利于新能源汽车市场的长期健康发展，将为公司新能源汽车电驱动系统业务发展带来良好的市场环境。（七）行业发展面临的挑战1、汽车行业的波动要面对的巨大挑战汽车行业的波动对上游的智能装备企业影响较大，一方面，汽车整车厂商和汽车零部件厂商可能下调固定资产投资，上游的智能装备企业可能面临市场规模缩小、竞争更加激烈的市场环境，下游客户的回款速度可能也会有所下降。2、核心技术与国际知名企业存在一定差距，国内企业竞争压力较大近年来在国家产业政策的支持下，我国智能制造装备行业呈现快速发展态势，但与先进工业国家相比还有一定差距。近年来国内已涌现一批包括公司在内的主要企业凭借强大的自主研发能力和服务优势积极参与国际竞争，但国内行业整体面临的竞争压力较大。好了，这周末学习观点就先分享到这里了，我们留言区再聊几句。